Interrogé sur la facture électronique, un DAF répond, « pour être très, très franchement » : « on n'est pas prêts. On fait tout à la main. » Son équipe compte une personne en moins, l'ERP est ancien, et l'échéance arrive.
En bref : un devis n'est pas une facture et ne passe pas par une plateforme agréée. Mais il doit déjà porter ce que la facture reprendra : le SIREN du client vérifié, l'adresse de livraison si elle diffère, la nature de l'opération. Sinon, la comptabilité corrige à la main.
Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées doivent pouvoir recevoir des factures électroniques par une plateforme agréée. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) émettent les leurs par ce circuit depuis la même date ; les PME, TPE et micro-entreprises, au plus tard le 1er septembre 2027 (guide de démarrage de l'administration fiscale).
La facture porte aussi quatre nouvelles mentions : le SIREN du client, l'adresse de livraison si elle diffère, la nature de l'opération (biens, services ou les deux) et, le cas échéant, l'option pour la TVA sur les débits (détail des mentions). Le reste du calendrier est dans notre article sur la facturation électronique obligatoire.
La facture recopie la commande, qui recopie le devis. Une mention absente au devis arrive absente dans l'ERP. Le SIREN et le SIRET servent aussi à adresser la facture : ce guide demande de les vérifier en premier quand une facture ne trouve pas son destinataire.
La règle à écrire avant tout branchement : qui est maître de quelle donnée.
| Donnée | Où elle naît | Qui en est maître |
|---|---|---|
| SIREN et SIRET du client | À la création de la fiche société, vérifiés dans le répertoire Sirene | Le CRM jusqu'à la commande, puis l'ERP avec le code client |
| Adresse de livraison, si différente | Dans l'affaire : dite au téléphone ou écrite sur le bon de commande | Le CRM jusqu'à la commande, puis l'ERP |
| Nature de l'opération | Les lignes du devis, avec des articles lus dans l'ERP | L'ERP, qui tient le catalogue |
| Option TVA sur les débits | Votre société, pas le client | L'ERP |
| Code client, numéro et montant de facture | L'ERP | L'ERP, seul |
Un client annonce au téléphone une livraison sur un autre site ; un bon de commande arrive dans la boîte mail du commercial ; un acheteur veut la facture à un autre établissement. Si ce n'est écrit nulle part, la comptable le découvre en facturant, ou ne le découvre pas.
Trois chemins évitent de refaire la saisie : la fiche société créée depuis le répertoire Sirene, avec le bon établissement ; la boîte mail du commercial reliée au CRM, qui range les mails dans la fiche du client ; l'adresse dite au téléphone notée dans l'affaire en sortant de l'appel.
L'IA vient après : quand les mails sont dans la fiche, elle peut signaler au commercial une adresse de livraison citée par le client et absente du devis. Elle ne devine pas un SIREN que personne n'a saisi.
Nous ne faisons pas votre conformité à la facture électronique : c'est votre ERP et votre plateforme agréée. Le CRM n'émet pas de facture et ne se connecte pas à la plateforme. Si votre ERP ne sait pas produire le format attendu, la question est pour son éditeur et pour la plateforme.
Ce que nous faisons : le devis et la commande portent déjà les mentions obligatoires et le bon SIRET, pour que la facture n'ait rien à corriger. Cela ne rend pas une personne à votre service ; cela retire les reprises à la main dues à une mention manquante.
On commence par les factures corrigées à la main : quelle mention manquait, à quelle étape elle aurait dû être saisie, par qui.
On écrit ensuite avec le DAF et la comptable le tableau « qui est maître de quoi », avant de toucher à l'outil. On fiabilise les SIRET des clients actifs d'abord, par rapprochement avec Sirene, pas toute la base.
L'arbitrage le plus fréquent : le commercial veut créer une fiche en dix secondes, la finance veut tout dès la création. On tranche : le SIRET et l'adresse de livraison deviennent obligatoires quand le devis devient commande, pas avant.
Puis on interface : la commande signée part vers l'ERP (Sage, EBP, Business Central) avec le SIRET et les lignes, le code client revient dans le CRM. L'écueil classique : un client créé à la main dans l'ERP, puis une seconde fois par la passerelle. La règle « qui crée le client, où, et quand » s'écrit avant le branchement, sinon les doublons arrivent avec la première synchro.
Non. La réforme porte sur les factures entre entreprises, pas sur les devis. Mais c'est le devis qui transporte vers la commande, puis vers la facture, le SIREN du client, l'adresse de livraison et la nature de l'opération. Une erreur glissée au devis devient, plus tard, une facture à corriger par la comptabilité.
Quatre mentions s'ajoutent aux anciennes : le SIREN du client, l'adresse de livraison si elle diffère de l'adresse de facturation, la nature de l'opération (biens, services ou les deux), et l'option pour la TVA sur les débits si vous l'avez choisie. Les trois premières concernent le client et naissent souvent pendant la vente.
Le CRM le porte jusqu'à la commande, puis l'ERP en devient maître avec le code client. Le SIRET est vérifié dans Sirene à la création de la fiche, transmis à l'ERP quand la commande est signée, et l'ERP renvoie le code client. Le CRM ne crée ni ne modifie de code client dans l'ERP.
Non, mais elle doit pouvoir les recevoir depuis le 1er septembre 2026. L'émission par une plateforme agréée s'impose aux PME, TPE et micro-entreprises au plus tard le 1er septembre 2027, contre le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI. Une PME peut entrer plus tôt, à condition d'éviter les doubles envois.
Pas forcément, et ce n'est pas au CRM d'en décider. La question se pose à l'éditeur de votre ERP et à votre plateforme agréée : l'ERP sait-il produire la facture au format attendu ? Si un nouvel ERP est en cours de choix, mieux vaut attendre ce choix avant de relier le CRM : sinon, la passerelle se construit deux fois.
Le premier pas n'est pas un projet : c'est une revue ERP et facturation chiffrée, faite sur vos dernières factures corrigées. Elle dit ce qui manque, ce que coûte la mise en place, et ce que coûte chaque année la licence HubSpot, séparée de notre part. S'il faut aller plus loin, le Diagnostic d'entrée coûte de 3 000 à 15 000 € HT selon le périmètre, avec ou sans la connexion à l'ERP, en six semaines au plus. Pour les SIRET, voir notre connexion au répertoire Sirene de l'Insee.
Uptoo Digital, la branche CRM du Groupe Uptoo. Partenaire HubSpot Elite.