Audit CRM

Révélez le plein potentiel de votre portail HubSpot

Un diagnostic structuré de votre CRM HubSpot, mené par un Partenaire Elite. Livrable chiffré sous 15 jours, prix fixe, plan d’action priorisé — pensé pour la direction comme pour les équipes marketing, vente et service.

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ETI & PME B2B

Pour qui cet audit est-il fait ?

Pour les ETI et PME B2B (50-500 salariés) déjà sur HubSpot, avec plusieurs équipes, un ERP ou des outils métiers en parallèle, et une direction qui veut une lecture claire de ce que la plateforme apporte. L’audit : une photo objective et chiffrée, et un plan pour avancer.

Le bon moment

Le bon moment pour un audit

Trois signaux indiquent qu’un audit créera de la valeur immédiate.

L’adoption peut progresser.

Quand chaque équipe n’exploite qu’une partie du CRM, l’audit identifie les usages à aligner pour que marketing, vente et service travaillent sur la même base.

Le ROI mérite d’être rendu visible.

L’audit relie l’outil au pipeline et au revenu, et donne à la direction un reporting qu’elle peut présenter sans retraitement.

La donnée gagne à être fiabilisée.

Une base propre et structurée est la condition de prévisions justes et, demain, d’une IA exploitable.

Notre méthode

Ce que l’audit mesure : un scoring sur 8 piliers

Adossée au groupe Uptoo, notre agence HubSpot Elite associe intégration technique, culture commerciale et vision RevOps pour construire des systèmes qui servent vraiment votre croissance — pas une couche administrative de plus.

  1. Architecture des données et qualité de la base : les fondations techniques sur lesquelles tout le reste s’appuie.

    • Architecture des données
    • Qualité de la base

  2. Adoption, intégrations et automatisations : comment la plateforme est réellement utilisée au quotidien.

    • Adoption par équipe
    • Intégrations
    • Automatisations et workflows

  3. Reporting, gouvernance et alignement RevOps : ce qui structure et pilote le revenu.

    • Reporting et attribution
    • Gouvernance
    • Alignement RevOps
Deux fiches contact côte à côte : à gauche une fiche brute marquée « Doublon », entreprise, poste et téléphone vides ; à droite la même fiche consolidée et vérifiée, tous les champs renseignés
Deux courbes de mesure superposées sur onze repères verticaux, avec un point marqué à 92.4%
Carte « Score de gouvernance » à 88/100 au-dessus d’une table de synchronisation : pipeline synchronisé, attribution revenu en écart détecté, accès et permissions conformes

En 4 étapes

Comment se déroule l’audit, en 4 temps

  1. Cadrage

    On aligne les objectifs business et les irritants terrain avec vos équipes.

  2. Analyse

    On explore votre portail, vos données et vos intégrations, pilier par pilier.

  3. Restitution

    On présente un scoring, des constats priorisés et des recommandations chiffrées.

  4. Plan d’action

    On repart avec une feuille de route claire : quoi faire, dans quel ordre, pour quel budget.

Rapport d’audit

Votre livrable : un rapport décisionnel, pas une liste technique

Le rapport est conçu pour être présenté tel quel à un comité de direction. Un extrait anonymisé est disponible sur demande, pour voir le niveau de détail avant de vous engager.

Un scoring de maturité

Noté sur 8 piliers

La liste priorisée des points d’amélioration

Configuration et données

L’analyse de l’adoption par équipe

Marketing, vente & service

Un plan d’action chiffré

Reliant chaque action à un budget

Prix fixe

Délai et prix : un cadre clair

Prix

3-15k€

Prix fixe selon le périmètre connu avant de démarrer.

Ce qui fait varier le prix :

  • Le nombre de Hubs
  • La taille du portail HubSpot
  • La complexité des intégrations

Délais

15 jours ouvrés

Livrable remis après le lancement de la mission.

Au bout de 15 jours, vous recevrez :

  • Un scoring de maturité
  • Des constats priorisés et des recommandations chiffrées
  • Une feuille de route

La suite

Ce que l’audit débloque ensuite

Chaque recommandation est reliée à une offre claire et à un budget.

Migration & Intégration

Si la donnée est fragmentée : changez de plateforme sans perdre une donnée, et connectez HubSpot à votre ERP et vos outils.

Conseil Data & RevOps

En accompagnement récurrent : un suivi pour fiabiliser la donnée et accélérer le pipeline.

Formation HubSpot

Pour former les équipes : une formation certifiée Qualiopi finançable par votre OPCO.

IA agentique

Si l’enjeu est l’IA : du cadrage à l’agent en production, gouverné et mesuré.
Voir toutes nos solutions

Résultats clients

Des résultats mesurés par secteur

Voir les cas client

« La méthodologie Uptoo Digital nous a permis de structurer notre approche digitale et d'accélérer notre croissance. Les résultats ont dépassé nos objectifs initiaux. »

Pierre Boissonnet Strategic & Operational Marketing Lead @ Wakam
  • +30 % Deals closés
  • +45 % Vélocité
  • 92 % Santé CRM

« L'intégration HubSpot ↔ Sage X3 a transformé notre processus commercial. Nos commerciaux gagnent un temps précieux sur les devis et nos données sont enfin unifiées entre les deux systèmes. »

Direction Commerciale EDMA
  • Zéro Double saisie
  • 360° Vision client
  • 100 % Synchro temps réel

« Uptoo Digital a su orchestrer le déploiement HubSpot Marketing Hub et son intégration native avec Dynamics 365. Notre vision client est enfin unifiée et notre équipe marketing pilote des campagnes data-driven. »

Direction Marketing Absys Cyborg
  • +40 % Leads qualifiés
  • 360° Vision client
  • 100 % Données synchronisées

Audit CRM

Votre plan d’action commence ici

Un diagnostic chiffré et un plan d’action priorisé, en 15 jours.

Besoin d’échanger sur votre projet ?

Nos experts CRM sont là pour vous répondre et vous aider à cadrer votre projet.

Nous contacter

FAQ

Les questions les plus fréquentes sur notre accompagnement CRM

Notre audit CRM est facturé à prix fixe, entre 3 et 15 k€ HT selon le nombre de Hubs et la taille du portail. Le prix est connu avant de démarrer : nous chiffrons la mission d’audit en amont, et les chantiers d’optimisation seulement après, sur la base du diagnostic. Vous savez exactement ce que vous engagez, sans dérive.

Le livrable est remis sous 15 jours ouvrés après le lancement. L’audit couvre la configuration, la qualité des données, l’adoption par les équipes et le ROI de votre portail. Vous recevez un rapport chiffré et un plan d’action priorisé, présenté en restitution à la direction. Le délai court permet de décider vite, sans immobiliser vos équipes.

L’audit CRM porte sur votre outil et vos données : configuration HubSpot, intégrations, qualité de la base, adoption, reporting. L’audit de l’organisation commerciale — méthodes de vente, management, recrutement — relève d’Uptoo. Les deux sont complémentaires : l’un outille la performance, l’autre fait monter les équipes en compétence.

Le livrable comprend un scoring de maturité sur 8 piliers, la liste des points d’amélioration de configuration et de données, l’analyse de l’adoption par équipe, et un plan d’action priorisé et chiffré. Un extrait anonymisé est disponible sur demande. Le rapport est conçu pour être présenté tel quel à un comité de direction.

Toutes les équipes qui utilisent HubSpot. L’audit analyse l’usage côté marketing (génération et qualification de la demande), vente (pilotage du pipeline), service (tickets et fidélisation) et direction (reporting consolidé). L’objectif est la performance de toute l’entreprise sur une donnée unique, pas l’optimisation d’une seule fonction.

Même un portail récent gagne à être cadré tôt : normalisation des propriétés, dédoublonnage, cohérence des workflows, adoption homogène entre équipes. Un audit précoce sécurise la suite — IA, reporting et prévisions reposent sur une base saine. Plus le cadrage est fait tôt, plus la valeur se compose dans la durée.

Vous avez d’autres questions ?

Nos experts CRM sont là pour vous répondre et vous aider à cadrer votre projet.

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