Une vision client unifiée
Pour le marketing, la vente et le service — une seule vue, partagée par toutes les équipes.
Migration CRM
Changez de plateforme sans perdre une donnée
Migrez vers HubSpot — depuis Salesforce, Dynamics ou un outil maison — avec vos données, votre historique et vos automatisations intacts. Et connecté à votre ERP dès le premier jour.
Bénéfices
Ce que vous y gagnez
La fin des doubles saisies
Vos outils communiquent enfin entre eux : plus besoin de ressaisir la même information à plusieurs endroits.
Une adoption facilitée
Un CRM bien migré et bien connecté devient l’outil que vos équipes utilisent vraiment — celui sur lequel la direction pilote en confiance.
En 5 phases
Notre méthode en 5 phases, zéro perte
Un plan de rollback est prévu à chaque étape : à aucun moment vous ne perdez l’accès à vos données.
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Cadrage
On aligne les objectifs métier, on délimite le périmètre exact du projet, et on cartographie l’ensemble de vos données et flux actuels.
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Architecture et propriétés
On conçoit un modèle de données qui colle à vos processus réels — pas un gabarit générique — pour que chaque propriété HubSpot ait un sens métier.
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Migration des données
On reprend votre base existante, puis on recette la qualité et la cohérence des données obtenues avant la mise en service.
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Custom objects métier
On modélise vos objets spécifiques — contrats, sites, parcelles, projets — et on les relie à vos contacts et transactions, pour un CRM qui parle vraiment le langage de votre métier.
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Recette et formation
Une recette contradictoire valide chaque donnée avant la bascule définitive, puis vos équipes montent en compétence sur l’outil pour une adoption réelle dès le premier jour.
Intégration SI
Connecté à votre système d’information dès le départ
La migration ne s’arrête pas au CRM. Nous synchronisons HubSpot avec votre ERP, votre téléphonie et vos outils métiers, pour que la donnée circule sans ressaisie. Comptes, produits, devis et encours dialoguent entre vos systèmes. C’est notre signature d’intégrateur, et ce qui distingue une migration utile d’un simple changement d’outil.
Transformation
Une base unique, plutôt que trois systèmes qui se contredisent
SM
Sophie Martin
Fiche brute
Doublon
- Entreprise
- (Vide)
- Poste
- (Vide)
- Téléphone
- (Vide)
- sophiem@societe.com
Avant
- Données réparties entre le CRM, l’ERP et des fichiers
- Historique difficile à exploiter
- Prévisions approximatives
SM
Sophie Martin
Fiche contact consolidée
Vérifié
- Entreprise
- Delmatis
- Poste
- Directeur Commercial
- Téléphone
- +33 6 12 34 56 78
- sophiem@societe.com
Après
- Données centralisées dans une seule base
- Historique clair et exploitable
- Prévisions fiables
Engagement
Une migration sereine
Vous gardez la maîtrise de vos données à chaque étape — c’est la condition d’une migration sereine, et notre engagement.
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Méthodologie zéro perte
Nous réalisons d’abord une cartographie complète de votre base, puis une reprise contrôlée pilier par pilier. Chaque donnée est validée avant la bascule.
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Plan de rollback documenté
Vous pouvez revenir à l’état antérieur à n’importe quelle étape du projet. Rien n’est irréversible tant que la bascule finale n’est pas validée des deux côtés.
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Validation croisée
Chaque donnée migrée est vérifiée ligne par ligne, pas seulement échantillonnée. Une validation croisée entre vos équipes et les nôtres a lieu avant toute mise en service.
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Réversibilité complète
Votre historique (contacts, échanges, transactions) reste conservé et exploitable dans HubSpot. Vous gardez la main sur vos données à chaque étape, jamais dépendant d’un point de non-retour.
FAQ
Les questions les plus fréquentes sur notre accompagnement CRM
Une migration prend généralement de 2 à 4 mois selon le volume de données, le nombre d’objets et le niveau d’intégration avec votre ERP. Le cadrage initial fixe un calendrier précis et des jalons. Les données restent accessibles pendant toute la durée du projet, et la bascule est planifiée pour limiter l’impact sur vos équipes.
Non : notre méthode est conçue « zéro perte ». Nous réalisons une cartographie complète, une reprise contrôlée et une recette contradictoire avant la bascule. Un plan de rollback permet de revenir à l’état antérieur si nécessaire. Votre historique — contacts, échanges, transactions — est conservé et reste exploitable dans HubSpot.
Oui. Nous migrons depuis Salesforce, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Zoho ou un outil maison. La reprise couvre les contacts, entreprises, transactions, activités et documents. Les spécificités de votre ancien modèle de données sont reproduites dans HubSpot, y compris via des objets personnalisés quand votre métier l’exige.
Les custom objects (objets personnalisés) permettent de modéliser dans HubSpot des éléments propres à votre activité : contrats, sites, équipements, parcelles, projets. Ils relient ces données à vos contacts et transactions, pour un CRM qui parle vraiment votre métier — et pas seulement le langage standard d’un logiciel.
Oui, c’est notre valeur ajoutée : nous synchronisons HubSpot avec votre ERP (Divalto, Sage X3, Cegid, Pennylane, Odoo) dès le déploiement. Comptes, produits, devis, commandes et encours circulent automatiquement. Vos équipes commerciales travaillent avec une information à jour, sans ressaisie entre les systèmes.
Vous avez d’autres questions ?
Nos experts CRM sont là pour vous répondre et vous aider à cadrer votre projet.